Chłopiec każdego musi bronić się przed starszymi kolegami, którzy prześladują go w szkole. Prawdziwy dramat jednak rozgrywa się w domu chłopca, samotnie wychowująca go matka przegrywa walkę z chorobą, a lekarze rozkładają ręce. Conor zyskuje niezwykłego sprzymierzeńca, jest nim mroczna istota ze snów, która za pośrednictwem niezwykłych, magicznych opowieści wciąga Conora w świat, gdzie znaleźć można odpowiedzi na najtrudniejsze pytania.
Film dotyka tematów takich jak strach, utrata, akceptacja i proces żałoby. Film ma głęboką emocjonalność.
Film może wydawać się bajeczką fantasy tylko dla dzieci, ale nie jest taki.